Aperçu

Le banquier-conseil, ou analyste Fusions-Acquisitions a pour mission de conseiller les clients qui l’ont mandaté dans la réalisation d’opérations d’achat, de vente ou de restructuration d’entreprises. Il présente à ses clients les cibles susceptibles de s’inscrire dans sa stratégie de développement, mène couramment de nombreuses missions de front, sachant qu’au final peu d’entre elles se concrétisent, et repère et imagine pour la banque, des opérations pour lesquels il n’est pas (encore) mandaté. Il peut également intervenir sur la restructuration patrimoniale ou le conseil en privatisation.

Formation et qualités requises

Les banques d’affaires recrutent des jeunes diplômés des meilleurs écoles de commerce et d’ingénieur, ainsi que des profils universitaires (DESS banque/finance, finance haut de bilan). Une première expérience en audit ou en banque d’affaire est souvent demandée.

Tendance

Ce métier est très bien rémunéré, mais en contrepartie les analystes M&A travaillent de longues heures, parfois le week-end.

Ce secteur d’activité a connu un creux important en 2002 et 2003, mais semble reparti depuis fin 2004. Pour rentrer comme analyste junior en fusions-acquisition, la voie « royale » est une formation reconnue en finance haut de bilan, comme le Master Finance et Stratégie de Sciences Po, complété par un stage dans ce domaine.